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Siena Baba, un artiste qui ne voit rien comme les autres, décide de peindre des animaux pour sa maison. Il commence par un sanglier auquel il ne peut s'empêcher d'ajouter des plumes de paon ! Puis il crée un magnifique croco-coq, un élé-crabe, un cerf-tortue... Mais tous les animaux se mettent à parler : ils sont très mécontents. Que faire ? Au lever du soleil Siena Baba a une idée...

Un ours assiste à l'éruption d'un volcan et à la glissade d'une boule de feu jusque dans l'eau.

Comme tous les soirs, le chien de Zappa est là, au premier rang, pour applaudir son maître. Aucun détail du spectacle ne lui échappe et il rêve de devenir un grand clown à son tour.

Alors que Zékéyé s'apprœte à manger son gdteau préféré, un coup de vent le fait s'envoler. Et en passant de pattes de crocodile en becs d'oiseau, le gdteau rapetisse.